危险的分工：从苹果陷阱，到特斯拉幻影

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作者：刘芮/陈帅编辑：董指导/戴老板出品：远川研究所科技组支持：申万宏源电子首席分析师骆思远刷屏整个2020年的特斯拉，在2021年初因为Model Y继续在中国媒体上刷屏。

但在热闹中人们似乎忘记一个事实：特斯拉在中国，几乎没有任何核心研发团队。

这家曾被中国制造业工人和消费者拉出泥潭的公司，仍然把几乎所有的研发力量都布局在美国加州。

比如连线杂志就曾报道过特斯拉在加州的“神秘二楼”——特斯拉以电池、传动、动力电子等先进制造技术全部孕育于此，催生了特斯拉最多每周50次的工艺改进[3]。

而在中国，特斯拉不仅没有独立研发团队，其网站上面向中国大陆招聘的1831个职位中，大多数都属于生产、交付、销售、客户支持等岗位，制造技术的研发岗位极少，软件和人工智能的更是几乎没有。

换句话说，特斯拉的核心秘密，仍然在千里之外的加州。

以Model Y为例，这辆刷屏车之所以能顺利国产化，上海临港超级工厂里的工人不分昼夜的三班倒固然重要，但起决定作用还是特斯拉对自动化设备的研发。

比如在去年12月，一家外媒就通过航拍捕捉到了临港工厂里一台长19.5米、高5.3米、篮球场大的巨型机器。

这是特斯拉与意大利工业机械巨头意德拉（IDRA）联合研发的铝铸工艺压铸机。

这台压铸机几个月前才刚刚抵达上海，在调试完成后已经迫不及待地开始运行[1]。

这台机器名为GigaPress，重量高达410吨，相当于5架航天飞机之和。

它可以将传统车架中的需要加工再组装70个零件，焊接1000至1500次的复杂生产过程，变成一次简单压铸加工，让焊接两小时变成压铸两分钟，同时也为Model Y省下了20%的成本[2]。

GigaPress压铸机，Fremont, California为了让这台压铸机能够有用武之地，特斯拉甚至还挖来了苹果合金专家查尔斯·柯伊曼研发相应的铝合金材料。

苹果合金团队的成名作是MAC电脑的一体化铝合金机身，在同等密度下，材料强度比标准铝合金高60%。

这意味着，即使别的厂商买到特斯拉的压铸机，也没有好材料来加工。

压铸机和铝合金只是特斯拉在制造技术方面的冰山一角。

事实上，宣称要实现100%国产化的特斯拉，制造设备、Autopilot自动辅助驾驶系统、高精度传感器、电机电控等核心部件依旧由美国研发中心牢牢把握，给到中国的，依旧是组装厂、配件厂以及售后中心。

上一个产品在中国疯卖大卖，但在中国却几乎没有核心研发团队的企业是谁？没错，是苹果。

苹果每年销售的2亿部手机中90%以上都在中国生产，但从芯片到操作系统，到最新的产品规划，设计图纸，全部在位于加州的苹果总部中完成。

苹果的心法一直都清晰地印在它家产品的背后：Design by Apple in California，Assembled in China（加州设计，中国组装）。

而这种“中国只有供应链，没有创新研发的”产业分工，也就造成了一个关于中美制造业的特殊现象：论产业链体量、就业人数、，美国的企业在远远落后于中国，但在产品终端，苹果的净利润相当于A股最大的12家苹果概念股利润之和的20倍。

远在大洋彼岸，库克只需一通电话，就能够让十几万中国的流水线工人连夜爬起，为苹果的万亿市值增砖添瓦。

而每当他们在富士康的工厂里组装好一部最新的iPhone，库比蒂诺小镇苹果总部里库克的电脑上，不断跳跃着的数据就会被再一次刷新。

这背后既是一场渗透产业链的权力游戏，更是一场事关国家竞争力的危险分工。

核心问题在于：美国的制造能力到底是如何控制大洋彼岸的每一环节的？慈父的馈赠一个行业内众所周知的秘密是：一般的手机厂商对于供应商来说最多被尊称一声爸爸，但苹果对于供应链企业来说，它的身份更像是：“慈父”。

比如你翻开苹果的研报，就会发现苹果连续十几年，每年都有百亿美元的资本支出，其中75%以上开支用于设备和软件购买[4]。

然而早在90年代末，苹果就已经甩卖掉了自己几乎全部的工厂。

那么一个几乎没有工厂的企业，买这么多设备到底给谁用？答案是：供应链企业。

在富士康的各条苹果产线中，有20%-50%不等的设备，由苹果提供。

而在一些小型的苹果代工厂中，几乎每一千台设备里，就有500台是由苹果承担的。

比如，2012年，为了力推全金属机身，苹果将CNC（数控机床）变成了手机产业链的当红炸子鸡，甚至在一段时间里垄断了市场上全部的高端设备。

而这些设备的售价，单台就高达100万美金。

苹果采购之后，尽数配送给相关供应商[5]。

数控机床在加工金属机身当然，苹果也不是无私奉献。

供应商用了苹果提供的机器之后，那么这条产线就会被单独划给苹果，不能用于生产其他厂家的产品。

这就能够保障即使同行想来“抄作业”，也找不到产能，从而在一段时间内维持苹果硬件的特色吸引力。

而在新品投产前，苹果也都会派出资深工程师，入驻代工厂来帮助解决问题。

比如产业内流传的一个经典故事是：苹果的某家南方代工厂的仓库里，经常出现老鼠啃食双面胶的问题。

苹果总部知道后，直接派人从美国过来，制定了一套仓库养猫方案，包括猫的品种、年龄、数量、采购预算、采购途径、工作福利，甚至于猫的绩效考核与猫的心态保持，以确保猫能按照纪律打工。

不过，“慈父”会无微不至，“慈父”也会无比严谨。

比如曾经有一家机床供应商在苹果工程师面前王婆卖瓜，夸自己产品的加工效果可以像镜子一样亮。

结果被苹果工程师连续追问：像镜子一样亮到底如何量化？最终，这家企业花了100多万元，从美国采购回了阿美特克的白光干涉仪，这才回答出了这个灵魂之问[6]。

除了教工厂生产，苹果给供应商撒起钱来也毫不手软：2019年9月库克宣布从苹果公司的“现金制造基金”中拿出2.5亿美元，用于奖励康宁公司，后者曾帮助过苹果公司研发出大猩猩玻璃。

这基本与康宁半个季度的利润相当了。