加强物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等 新一代信息技术在建筑领域中的融合应用

受行业利好政策提振，建筑板块26日盘中大涨。截至发稿，建研设计“20cm”涨停，棕榈股份“10cm”涨停，名雕股份、山东路桥等。、建筑科学院上涨近10%，设计研究院和朱波上涨超过8%。 消息面，近日，住建部发布《建筑业发展“十四五”规划》，提出以构建市场机制有效、质量安全可控、标准支撑有力、市场主体充满活力的现代建筑业发展体系为目标。 到2035年，建筑业发展质量和效益大幅提升，建筑产业化全面实现，建筑质量显著提升，企业创新能力大幅提升，高素质人才队伍全面建立，行业整体优势明显增强。“中国建筑”的核心竞争力将是世界领先，它将步入智能建筑世界强国的行列，全面服务于社会主义现代化强国的建设。 规划提出，大力推广装配式建筑应用，积极推进高质量钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。 培育一批装配式建筑生产基地。 加强建筑业互联网平台基础共性技术研究，编制关键技术标准、开发指南和白皮书。 开展建筑行业互联网平台建设试点，探索适合不同应用场景的系统解决方案，培育一批行业级、企业级、项目级建筑行业互联网平台，建设政府监管平台。 鼓励建筑企业、互联网企业、科研院所合作，加强物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术在建筑领域的融合应用。 深化可持续绿色建筑试点工作，提炼可复制经验。 开启绿色施工示范工程，提高工程建设集约化水平，实现精细化设计施工。 培育绿色建筑创新中心，加快关键核心技术研究和产业化应用。 研究绿色施工的政策、技术和实施体系，发布绿色施工的技术指南和计价依据，构建覆盖工程建设全过程的绿色施工标准体系。 政府投资项目和大型公共建筑将全面实施绿色施工。 安信证券指出，2022年，建筑行业将继续拥抱“新经济”，积极融入“双碳”国家战略，绿色建筑有望崛起。 当前，我国经济面临下行压力，稳增长和跨周期调整临近，建筑业有望迎来政策驱动和“建设加”的双重发展机遇。 从政策上看，积极的财政政策要提高效率，更加注重准确性和可持续性，保证财政支出力度，加快支出进度。预计上半年地方专项债券将发力，“两新一重”建设有望加码，适度超前的基建投资值得期待。 货币政策要灵活适度，流动性要合理充足。2022年，存在RRR降息和降息的预期。宽松的货币政策有利于行业发展。 而且财政政策和货币政策要协调联动，跨周期和逆周期的宏观调控政策要有机结合，政策有望成为2022年行业“春动”的一大推动力。 同时，建筑行业积极拥抱“新经济”，围绕“建筑+”积极布局新产业。BIPV、储能、碳汇成为上市公司布局的重点领域，部分公司的一些新产业已经初露端倪，未来有望继续发力，从而提升公司和行业的估值水平。 此外，行业龙头和区域龙头将继续深耕传统业务，围绕传统业务进行全产业链拓展和上下游延伸，充分受益于行业集中度的提升，未来业绩的释放具有可持续性。 机构认为，建筑行业既有业绩良好、估值极低的“白马”，也有布局“建筑+”、屹立于市场的“黑马”。行业整体趋势向好，有基本面支撑和政策催化，“建筑+”也能提升估值空。是一个可攻可退可守的行业。乐观20%左右 机构建议积极布局“双碳”背景下的“两新一重”基建龙头和“楼宇加”新业务板块:(1)“两新一重”基建龙头 央企和区域基建龙头将充分受益于“两新一重”建设，央企和区域基建龙头是“国进民退”和行业集中度提升的主要受益者。新签合同和业绩亮眼，估值优势非常显著。建议关注中国建筑、中国焦健、中国铁建、中国中冶等建筑央企以及山东路桥、安徽建工等区域基建龙头。 同时，城轨设计减振龙头将充分受益于新型城镇化建设下的城轨交通需求释放，推荐地铁设计、天铁股份为重点。 (2)预制建筑 在二氧化碳排放峰值和碳中和目标背景下，以混凝土结构和钢结构为主要形式的装配式建筑领域将继续充分受益于行业景气度的进一步提升和需求的释放，有望成为碳中和目标下的重要发展领域。建议关注华阳国际、精工钢构、东南网架。