一文读懂最火爆的全球加密基金规模、现状及发展脉络

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加密世界的基金有着很多名字：加密货币基金、区块链基金，或者数字资产基金。

无论叫什么名字、名字有多么不同，一致的事实是：这一类基金的数量在迅速增加。

随着加密货币价格上涨，大众对加密货币的了解也在增加，2017 年一年，已经诞生了逾 100 家加密货币基金。

而同一时间段，共有约 700 家对冲基金诞生。

尽管加密货币基金的数量只相当于新对冲基金的 14%，看起来不是那么多，但事实上，加密货币对冲基金是是对冲基金行业中增长最为迅猛的版块。

另外，2017 年，对冲基金领域成绩最为骄人的基金中，有几家就是加密货币基金。

依据年初加密货币基金的成立速度，我们预期 2018 年会有近 100 家新的加密货币基金成立。

加密货币基金总资产今年可能轻松翻倍。

我们在下文利用表格和图表详细揭示加密货币投资基金领域的点点滴滴。

目前共有超过 300 家加密货币 / 区块链投资基金，其中多数以对冲基金形式成立，另有相当一部分是风险投资基金，另有一部分 ETF 基金和私募基金。

对冲基金是其中最为常见的基金形式，但风险投资基金新增速度很快，现有的科技 / 金融科技风险投资基金也迅速向区块链创业企业加大投资，也成立其自有的加密货币基金。

随着部分区块链公司逐渐成熟，私募基金也开始涉足这一领域。

2017 年一年，诞生了逾 100 家加密货币基金，其中包括对冲基金和风险投资基金，新增数量比 2016 年新增数量增加了两倍还多。

按照目前的发展速度，今年新增超过 100 家也是有可能的。

展望 2018 年，除了新增对冲基金和私募基金外，我们预期传统的对冲基金也会在其资产管理仓位中增加加密货币资产。

与此类似，传统的风险投资基金也会继续增加区块链领域投资，此外，也会单独成立区块链投资基金。

多数加密货币基金规模比较小，其中三分之一管理资产规模 AUM 小于 1,000 万美元，所有的加密货币基金加到一起，也不到最大的传统对冲基金管理资产规模的 10%。

不过也有加密货币部分基金规模超过 1 亿美元，其中包括 MetaStable Capital、Galaxy Digital Assets、Arrington XRP、 Polychain Capital 和 Logos Fund 等等。

我们预期，随着资金的流入以及其所持资产估值的增加，相应加密货币基金的规模今年将会壮大。

加密货币基金总体规模增长很快，主要源自两个主要因素：不断有新基金成立，同时，其所持加密资产也在升值。

2017 年下半年，第二个因素表现尤为突出，当时比特币价格接近翻了两番。

加密货币基金总体规模在 2018 年如果出现些许缩水也是有可能的，因为加密货币价格从 2018 年初的历史高位不断下滑。

多数加密货币基金人员规模也比较小，由创始人和一两位辅助人员运营。

多数加密货币基金员工数量在 4-10 人之间。

有不到 5% 有超过 25 位员工，这类的基金都是不光投资加密货币资产的风险投资基金。

目前的加密货币基金中，半数位于美国。

英国、新加坡、加拿大、德国和中国也都有相当数量加密货币基金。

东欧和俄罗斯也开始有了一些此类基金。

拥有加密货币基金较多的城市都是已经拥有很多对冲基金和风险投资基金的城市。

排名榜首的城市是旧金山，因为它原本就是风险投资基金领域的霸主，紧随其后的纽约则是毫无争议的对冲基金大本营。

伦敦、新加坡、香港、苏黎世和芝加哥也都有不少加密货币基金。

芝加哥很可能有很多新的基金诞生，因为芝加哥商品期货交易所已经开始允许交易加密货币期权合约和期货。

加州的加密货币基金在美国各州排名榜高居榜首。

以旧金山和硅谷为首，加州占到了全美加密货币基金的半数。

在 SEC 注册额加密货币基金多数位于美国的加密货币基金都未在美国证券交易委员会 SEC 注册。

多数填报了表格 D，但多数不需要依据美国《1940 投资公司法案》申报 SEC 注册。

因为多数加密货币基金规模很小，多数符合投资顾问豁免，无需注册。

美国商品期货交易委员会 CFTC 给出指导意见称，其将比特币和以太坊代币 ETH 视为大宗商品，因此可能对加密货币基金给予一定管辖。

2018 年和 2019 年可能会对加密货币基金的监管的注册有更多指导意见出台。

全球最大的十支加密货币基金Arrington XRPArrington XRP Capital 成立于 2017 年，是位于西雅图的一家加密货币对冲基金，其创始人是 Michael Arrington。

Michael Arrington 之前是 IT 新闻网站 TechCrunch 和风险投资基金 CrunchFund 的创始人。

不像其他类似基金主要投资比特币和 ETH，该基金全力押宝瑞波币 Ripple，他认为 Ripple 有着金融基础架构。

据报 Arrington XRP 成立之初资产规模不低于 1 亿美元。

BlockTower CapitalBlockTower Capital 是 2017 年成立的一家加密货币对冲基金，位于加州斯坦福。